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东莞证券维持东阳光铝谨慎推荐评级审

2019-02-03 06:39:54

  东莞证券:维持东阳光铝“谨慎推荐”评级

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  空调产销两旺,亲水箔业务复苏良好。

  2、3季度是空调产销旺季,统计局数据显示3、4月份我国空调产量分别为1034.87、1208.39万台,分别大幅增长了24.37%、27.5%,已经提前1个月进入旺季

东莞证券维持东阳光铝谨慎推荐评级审

。家电以旧换新政策正在推进,预计后市空调产销量将继续保持高增长。

  公司目前空调素箔产能约为6万吨,主要设在韶关铝箔分公司,其中有4万吨为中间产品供下游亲水箔做原材料,剩余部分才对外销售。公司空调箔盈利模式为“成本+加工费”,灌缝胶目前加工费约为5000元/吨左右。亲水箔产能约4万吨,主要分布在乳源的亲水箔公司,公司是国内LG、格力电器(000651,股吧)、美的电器(0005真空镀膜机27,股吧)的主要亲水箔供应商,订单比较稳定。公司的亲水箔盈利模式为“成本爱以从你身边轻轻划过+加工费”,3、4月份亲水箔订单充裕,基本为满负荷生产,加工于是费约为8000元/吨。

  维持“谨慎推荐”,短期可阶段性收获。

<每天总有忙不完的事p>  维持业绩预测,即2010、雨水管2011年每股收益分别为0.31元、0.51元。维持“谨慎推荐”评级。

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