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以下是德同资本合伙人许谦的演讲实录2019iyiou

2019/05/14 来源:渝中信息港

导读

2016年4月23日,亿欧医药行业沙龙“2016互联+医药行业新趋势”成功在北京中关村举办,本次沙龙邀请到并出席的嘉宾有(按照演讲顺序):亿

2016年4月23日,亿欧医药行业沙龙“2016互联+医药行业新趋势”成功在北京中关村举办,本次沙龙邀请到并出席的嘉宾有(按照演讲顺序):亿欧创始人黄渊普、国药总经理王乐天、天猫医药健康总经理康凯、德生堂/111医药馆董事长龙岩、京东到家健康业务部总经理邵清、医统天下创始人冯立欣、天士力集团电商总经理温小凌、德同资本合伙人许谦。本次沙龙就医药B2C、O2O、B2B、以及互联+的大背景下,药店、互联医疗、慢病管理等方面,当下热门的医药话题以及对未来医药趋势等进行了分享和探讨。

德同资本合伙人许谦表示,在投资人眼中,互联+药、互联+医疗器械、互联+医疗服务都存在着极大的投资价值。互联医疗的未来跟医保结合,包括医保付费,医疗数据挖掘等方面,相信未来可能会出现百亿量级公司。光有二象性(既有波的性质,又有粒子的性质),而互联医疗也有二象性,既有互联的特点,也有医疗健康的特点。相信互联与医疗的结合是逐步深入的,未来互联医疗的影响以及给人们带来的帮助将会更大。

以下是德同资本合伙人许谦的演讲实录:

大家好!

很高兴见到大家。我这个月回到了德同资本。上个月我其实还在复星医药的投资总部,主要负责和关注互联医疗等方面。回到德同资本,主要看医疗相关的领域。互联时代医药电商投资,不能只能看医药,因为药和医实际上连在一起的。

互联和药结合得很早。药是标准品,跟互联结合紧密。所以在药、医疗器械、医疗服务三项里,互联和药结合早,但是整个从发展的情况来看,可能不尽如人意,没有预想的发展那么快。虽然这一两年,很多医药电商拿到了大笔投资,但是发展速度可能和人们预期有点差距,因为药是标准品,所以很难做到差异化竞争。

从2014年到2015年,我们看到B2B又是一个热点,包括医统天下就是其中重要的一家。做医药B2B的企业前面“光荣”了一批,现在又有很多勇士继续往里冲。

现在的DTP、DTC模式,药品从厂商直接到了患者,直接到了用户。这种模式未来有很大变量,当然如果这个事情发展起来,可能平台型的医药电商感觉就会受到影响。当然这个可能性比较低,未来能看得到时间里,所占份额比较小,但是有可能会是增长会比较快的业务,对药企而言,他们可能希望这个业务增长更快。这两年药品O2O是热点,行业内热点项目很多,比如说1小时甚至半小时送药。这样的速度很快,但是配送员拿到单赶紧送药,过度追求速度可能会导致快递员只能送一单,然后往回跑,再送下一单。我个人觉得药品O2O从商业模式角度来看,时间以及成本方面可能会有一些问题,当然终如何发展要靠事实来验证。

互联和药品结合,未来可能有一个很大变量——电子处方放开。如果是OTC药品,标准化产品,除了计生用品,也很难做出特色,流量成本高,竞争大,很难差异化。电子处方的放开,未来想象空间比较大,从投资人角度来看,可能会有一些新的创业者、新的项目,能够弯道超车,冲到前面来。

除了跟药品结合,互联跟医疗器械结合,也是一块有想象空间的业务。互联对医疗器械的影响,首先是渠道变革,从销售方面来说,现在在上就可以销售了。互联跟医疗器械的变革还带来了技术变革,互联跟医疗器械直接结合起来,比如说血压计、血糖仪等。测量之后,数据上传到云端,跟服务结合起来。互联与医疗器械结合可能会出现新的商业模式和新的投资机会。

另外,互联+可穿戴设备,在2013年和2014年的时候,这个方面热闹了一段时间。但是,真正发展的好的目前为止不多,相对来说做的比较好是小米手环。能够做到医疗级别的数据,还比较少。

还有一个大方面发展非常快——互联跟医疗服务结合。这个方面出了很多比较大的项目,投资额从几千万美金到几亿美金,以前挂号现在的微医集团,跑的快,2015年底拿到3亿多美金投资,也是互联医疗行业个独角兽,还未上市,就已经估值超过10亿美金,复星医药曾经发布过上市公告,哪些机构参与,分别投资多少,都是公开的信息。

国外文章一般提移动医疗(mHealth),而国内喜欢称互联医疗,区别在于美国医疗体系相对来说比较完善,移动互联技术出来之后是作为医生工具来使用的,给医生提供一些帮助,在中国整个医疗体系,还有很多改进和提高地方,所以很多时候,大家用互联和移动互联来提供医疗服务,也包括在其他各方面改进或者提高整个医疗产业链各个环节,所以相对而言结合得会更为广泛。

2015年的时候在美国,他们的观念也出现了转变,从mHealth到cHealth阶段,互联医疗,跟中国提法更加接近了,这是一个相互融合过程。移动远程医疗,进入主流的医疗服务体系。在美国,已经出现了移动医疗的上市公司。我们相信在中国未来可能也会出现上市公司,而且相信数量会比美国还会多,因为中国的体量和需求会更大一些。还有一个观点,未来有效的药是健康信息和数据,不再是药品。这个观点很有意思。

在慢病领域,据统计,中国差不多一亿糖尿病患者,50%成年人处于糖尿病前期,终也会发展成糖尿病患者。当然如果能重视这些方面问题,通过互联把这些慢病管理起来,“管住嘴,迈开腿”。在健康领域,互联可以发挥很大作用。

那互联医疗驱动因素有哪些呢?当然主要首先是技术。有了互联,才有互联医疗,当然还要有市场需求,当然这是一个管制性的行业,政策也很重要。当然根本的还是技术发展,这是根本的推动力。

互联医疗的发展把很多以前传说当中的东西成为现实,以前传说中医金丝悬脉,大家都难以相信,现在根本不是问题,戴手环,心率、血氧都能检测到。

肿瘤作为慢病一种,通过大数据分析,互联深入挖掘,和大数据结合,如果上传到云端,各种云计算、云存储,云技术等结合,包括国内很多机构在做影像云,阿里也在做,行业内参与的企业数量很多,甚至IBM也在做。IBM10亿美金收购了医疗影像公司,未来可以通过机器人读懂医疗影像,结合电子病例数据,进行分析诊断。达芬奇机器人相对比较“软”,更多是软件、互联、数据库等方面的。达芬奇机器人目前靠人操作。因为做微创手术,打一个很小的孔,把内窥镜放进去,造成的创伤口比真正医生直接操作,可能还会更小。胰腺癌是所有肿瘤里面危险的一种,一旦发现,患者可能只有几个月寿命。浙大一院做达芬奇机器人,不光国内,即使在世界范围来说,一台机器人手术操作量都,一年可以做到上千台手术,从早到晚,到夜里都有人排队做手术,大家对此的接受程度还是蛮高的。

乌镇互联医院和浙江省当地政府合作搞的。2015年11月底,我作为微医集团的投资人,趁着医院开业之前,赶过去参观一下,先睹为快。2015年12月初,乌镇互联医院正式启动。这可以算是一个标志性事件,因为以前很多互联医疗都是做一些探索性的事情,比如医院窗口外移,通过互联大家在自己家里就可以挂号,把这些非关键性的东西移到互联上去,后续慢慢发展到互联医院阶段,直接就是和医疗机构来深入进行结合。当然,现在互联与医院结合得还比较浅,随着技术发展和各项政策的推进,未来有可能会结合得更深入。互联对整个医疗体系的影响,也许三五年之后我们才能看得更清楚一些。

作为投资人,2013年关注这个领域到现在,我的体会是:光有二象性(既有波的性质,又有粒子的性质),而互联医疗也有二象性,既有互联的特点,也有医疗健康的特点。比如说互联传播信息和数据,这方面是互联的一个优势;医疗的特性是进行救治。两个方面结合起来,有些项目就是互联特点更强一些,有些项目可能医疗的数据会更强一些。到底怎么发展得好,要对个案进行深入分析。我们相信未来在健康领域,互联医疗可以发挥更大的作用。

如果对互联医疗进行展望,可以预见的跟医保结合,包括医保付费,医疗数据挖掘,相信未来会出百亿量级公司,也许会更高。还有互联和这些大数据结合起来,跟基因结合做诊断,这方面我相信有可能会出千亿级的公司。

谢谢大家!

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